Этот спин-офф открывает перед зрителем мир, который существовал еще до событий оригинального аниме. Здесь мы видим Сида Барретта, который все еще остается обычным человеком, а Кид еще не стал учеником Школы Б.А.Б.Е.Л.С. Медуза, в свою очередь, работает медсестрой, и ее образ кардинально отличается от того, кем она станет в будущем. Этот период становления героев создает уникальную атмосферу, где каждый персонаж находится на начальной стадии своего пути.
Главной героиней истории становится Цугуми Харудори, молодая девушка, которая еще ни разу не проявила свои способности как оружия. Ее жизнь кардинально меняется, когда она встречает двух мастеров — Аню Хепберн и Мэмэ Татане. Эти трое становятся командой, и их путь лежит в специальный класс «НОТ», где они будут учиться не только управлять своими уникальными способностями, но и работать вместе, преодолевая трудности и становясь настоящей семьей.
«НОТ» — это не просто школа, а место, где каждый ученик учится находить баланс между своей индивидуальностью и командной работой. Цугуми, Аня и Мэмэ сталкиваются с множеством испытаний, которые помогают им раскрыть свой потенциал и понять, что значит быть частью чего-то большего. История наполнена юмором, эмоциями и неожиданными поворотами, что делает ее увлекательной для зрителей, знакомых с оригиналом, и новых поклонников аниме.